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战争的 " 账单 ",正在全球蔓延。

4 月 15 日至 16 日,在华盛顿举行的 IMF 与世界银行春季会议上,两条消息同步传出,共同勾勒出中东冲突对全球经济的冲击烈度。

据路 · 透社报道,IMF 总裁 Kristalina Georgieva 在新闻发布会上表示,已有至少 12 个国家向 IMF 寻求新贷款项目,以应对中东战争带来的能源价格飙升和供应链中断,其中包括多个撒哈拉以南非洲国家。她估计,此次战争可能触发 200 亿至 500 亿美元的新融资需求,涵盖新增贷款及对现有 39 个国家融资项目的扩充。

与此同时,据彭博报道,印度官员将此次冲击定性为 " 可能与六年前新冠疫情同等破坏性 ",并警告即便战事很快结束,能源供应的正常化也可能需要数年时间。

IMF:供应冲击 " 不会一夜消散 "

IMF 总裁 Georgieva 的措辞直接而严峻。

即便战争明天结束,供应中断的影响也不会一夜消散 …… 为什么?因为油轮是慢速移动的船只,从波斯湾开到斐济需要 40 天。未来数周,供应中断的冲击只会更深。

霍尔木兹海峡的封锁是核心症结。这条海峡是全球石油、天然气、石脑油、氦气和化肥的关键通道,亚洲国家对此高度依赖。Georgieva 警告,即便冲突迅速结束,物理层面的供应链断裂也难以快速修复。

IMF 战略主任 Christian Mummsen 补充说,12 个国家只是初步统计," 我们仍在摸底,这份名单很可能还会扩大。"他还指出,化肥运输的延误或取消正在重创发展中国家,部分估计显示,将有额外 4500 万人面临粮食不安全。

在财政政策上,IMF 明确反对各国推出广泛能源补贴。IMF 财政事务主任 Rodrigo Valdes 在发布会上直言:" 如果你试图通过刺激需求来抵消供应冲击,最终只会得到更高的通胀。"IMF 建议各国转而向最脆弱群体提供有针对性的临时现金转移,而非压低燃料价格。

全球增长预测:正向更坏的情景 " 漂移 "

IMF 本周已下调 2026 年全球增长预测至 3.1%,但这一数字本身建立在 " 冲突迅速结束、油价随之回落 " 的假设之上。

IMF 首席经济学家 Pierre-Olivier Gourinchas 坦言,全球经济目前正 " 漂移 " 偏离这一基准预测,向更不利的情景靠拢——在该情景下,2026 年全球增速将降至 2.5%,全年油价均值约为 100 美元 / 桶。

最坏的 " 严重情景 " 更为极端:若冲突持续深化,全球增速可能跌至 2%,逼近全球衰退边缘。

在货币政策层面,IMF 的立场是 " 保持警惕,但不要急于行动 "。Georgieva 表示:

我们对央行的建议是,如果你有足够的公信力,就发出信号表明你致力于维护价格稳定,但不要急于加息,等待局势演变。

Mummsen 则指出,新兴市场和发展中国家的融资成本已经偏高,金融市场虽整体有序,但已出现一定程度的收紧。

印度:启动 " 新冠应对手册 "

对于印度而言,这场战争的冲击尤为直接。

印度是全球第三大石油消费国,约 90% 的天然气来自中东。据彭 · 博社报道,印度官员私下表示,此次伊朗战争对印度的破坏程度,可能与 2020 年新冠疫情相当,且即便战事结束,液化石油气等能源产品的供应正常化也可能需要数年——因为海湾国家受损设施的修复本身就需要时间。

印度财政部已规划多套情景,其中一套假设全年原油均价为 120 美元 / 桶。

莫迪政府已采取多项应对措施:削减柴油和汽油税以稳定零售价格,向面向中东市场的出口商提供救助方案,并设立 62 亿美元的经济稳定基金。目前正在讨论的一项措施,是推出规模 2 万亿至 2.5 万亿卢比(约 268 亿美元)的中小企业信贷担保计划,提供 100% 担保、无需抵押的贷款——这与 2020 年 5 月疫情期间推出的方案如出一辙。

莫迪的首席秘书 Shaktikanta Das 上周直接点出了这种历史呼应。他说,近期的海湾冲突加上霍尔木兹海峡封锁," 唤起了新冠疫情期间需求破坏和严重供应侧中断的记忆。"

印度经济:多重压力同时承压

战争的冲击正通过多个渠道同时传导至印度经济。

牛津经济研究院经济学家 Alexandra Hermann 指出,卢比汇率、家庭购买力、海湾汇款、财政空间和私人投资等多个渠道同时承压," 脆弱性异常广泛 "。

数据层面,压力已经显现:

海外资金今年已从印度市场撤出近190 亿美元,接近 2025 年全年纪录,卢比跌破历史低点 95 关口;

冲突爆发后首个完整月份(3 月),印度出口和进口均同比收缩,对中东出口单月暴跌近58%,约合 35 亿美元;进口下降 87 亿美元,降幅超 50%;

高盛将印度 2026 年增速预测下调至5.9%,牛津经济研究院预测为6.2%,均低于印度政府坚持的 6.8% 至 7.2% 目标区间。

财政赤字方面,印度财政部长 Nirmala Sitharaman 为本财年设定的目标是 GDP 的 4.3%,但渣打银行经济学家 Anubhuti Sahay 预计,在消化高油价冲击后,赤字率将扩大 0.7 至 0.9 个百分点,突破 GDP 的 5%。

星展银行经济学家 Radhika Rao 警告,若霍尔木兹海峡持续封锁、油价居高不下," 逐步上调零售燃油价格可能是下一步 ",届时将引发 " 一定程度的需求破坏 ",类似 2022 年俄乌冲突后的情形。

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